Sverigeportföljen uppdaterad

"Sverigeportföljen" har nu uppdaterats igen, se vänstermarginalen. Utvecklingen är fortsatt mycket stark och de 250 000 kr (varav endast 200 000 har investerats ännu) är nu värda 588 000 kr.

Utvecklingen hämmas dock historiskt av att det från början, dvs när börsen stod riktigt lågt, bara fanns 100 000 kr, men framförallt har den hämmats av att diversifieringen har varit för stor. men så är det ju när an måste anpassa sig till vad ens klient begär.

Nåja, Bolidens +527 % sedan köp är ju rätt bra trots att "bara" 2200 aktier kunde köpas då...

De likvida medlen ska förstås investeras så snart nåt bra tillfälle visar sig. Detta eftersom det är för mycket likviditet just nu när börsen fortfarande är på en historiskt sett relativt låg nivå.

Sverigeportföljen uppdaterad

'
Jag har nu uppdaterat Sverigeportföljen som jag förvaltar åt en klient (se etikettlistan t.v.). Nya insättningar (nu totalt 250 000 kr) och en fortsatt stabil utveckling för de flesta innehaven har gjort att värdet är 536 000 kr.

Observera att denna portfölj p.g.a. reglerna som vi satte upp inte är optimalt fokuserad, men den har också av denna anledning mindre volatilitet än min egen portfölj. Köpen av SEB och AstraZeneca var också på klientens begäran.

Jag brukar tänka att detta är light-versionen av min privata förvaltning eftersom jag är mer fokuserad i mina placeringar mot de aktier jag bedömer ha bäst potential. Jag tycket dock att det är utmanande med de begränsningar som satts upp ang. spridning m.m. Reglerna gör som sagt att volatiliteten blir lägre, men jag tror också att utvecklingen även i fortsättningen kommer att bli svagare än min egen.

Mer info om denna portfölj finns här.

-

"Sverigeportföljen" uppdaterad

'

Jag har nu uppdaterat Sverigeportföljen, se vänstermarginalen. Den tuffar på riktigt bra och min klient ska nu sätta in 50 000 kr till, bl.a. för att täcka nyemissionen i Swedbank.

Mer information finns här.

'

"Sverigeportföljen"

Denna portfölj (se vänstermarginalen) skapade jag i november 2009 och administrerar på uppdrag där en klient har givit mig kontrollen över hans portfölj och jag väljer helt fritt vilka företag jag investerar i inom de regler som har satts upp. Dock har han senare bett om att jag skulle investera i Astra Zeneca och SEB, vilket jag inte skulle ha gjort annars.


Reglerna är följande:

1. Placeringarna skall vara strikt fundamentalt motiverade och fokuserade så att den aktie med störst bedömd potential prioriteras framför andra.
   
2. Placeringarna skall spridas likt en indexportfölj mellan ett flertal branscher inom det svenska näringslivet och vid köptillfället får maximalt 30 % av fondens värde ligga inom en bransch/företag.
   
3. Av placeraren valda branscher är: råvaror, verkstad, finans, läkemedel och IT.
   
4. Ingen belåning eller blankning får ske.
   
5. Inga warrants eller optioner får köpas.

Klienten satte in 100 000 kr den 18 november 2008,


ytterligare 50 000 kr sattes in den 9 februari 2009,


ytterligare 50 000 kr sattes in den 14 april.

ytterligare 50 000 kr sattes in i höstas men dessa är till allra största delen ännu oinvesterade.


Observera alltså att jämförelsen med börsindex är till min nackdel eftersom jag inte hade samtliga 200 000 kr att investera förrän den 14 april och inte från starten- de första 100 000 kr investerades i november och december -08 och denna invesering är +240 % per den 14 januari 2010. 


Det andra köpet genomföres i sin helhet i mitten av februari och är +125 % den 14/1-2010 oräknat värdet att ha fått delta i Swedbanks nyemission. Det tredje köpet i mitten av april är +51 %.

Den regler som har varit till störst begränsning och därmed problematisk är riskspridningen som enligt mig är något stor. Hade jag haft fria händer i höstas hade jag lagt mer än 50 % i Boliden-aktier och minst 15 % i Pare-warrants. Hade jag haft lika fria händer i mars och april hade jag lagt alla de nya 100 000 kronorna i Swedbank-aktier utan att blinka.