Kvartalsrapport 1 för 2012

.
Min portfölj har utvecklats mycket väl både de senaste tre månaderna och de senaste året, se nedan. Observera dock att siffrorna exkluderar utdelningen från Swedbank, som avskildes från aktien denna vecka men kommer in först nästa vecka, vilket har rätt stor betydelse (utdelningen motsvarar 1,6 % av hela portföljen) eftersom Swedbank är mitt största innehav.

Sedan årsskiftet har portföljen haft följande utveckling:

   Mitt konto +18,2 % OMXSPI +8,7 %

Mer rättvisande är förstås rullande 12 månader:

Mitt konto +10,0 % OMXSPI -7,8 %

Det är stora uppgångar i alla mina fyra största innehav, framförallt Apple som numera både tack vare stora inköp på dipparna under 2011 och kursutvecklingen nu är mitt näst största innehav som ligger bakom uppgången. Min Apple-post har stigit 84 % från 2218 kr (i snitt 340 dollar) till 4071 kr.

Enda förändring på kontot i år är att jag sålde nästan 10 % av Boliden inför rapport (123 kr). Detta var naturligtvis inget försök att trada aktien, utan bara en del av den gradvisa minskning i aktien som jag kommer att göra om den fortsätter upp.

Boliden är den enda aktie jag planerar att minska i och detta hänger förstås ihop med företagets starkt cykliska verksamhet, liksom min allmänna önskan om att minska min belåning.

Belåningens andel av portföljvärdet har förstås minskat rejält med uppgångarna, från som mest 45 % när jag ung. samtidigt som alla innehav sjönk rejält köpte Apple till idag 32 %. Att ha 45 % belåning kan uppfattas som en mycket högt, men man måste se det i ljuset av att Swedbank och Boliden då handlades runt 70 kr och inte gärna hade någon större fallhöjd förutom om ekonomin helt hade gått på grund.

Att Apple fortfarand ei höstas handlades under 350 kr är ganska bisarrt med tanke på företagets utveckling, långt mer uppseendeväckande än att aktien snabbt har stigit till över 620 dollar. 

Swedbank står idag för 34 % av portföljvärdet
Apple 30 %
H&M 17 %
Boliden 15 %

Jag inser att detta ger intryck av stora omviktningar från förra rapporten, men det är som sagt nästan helt beroende på Apples enorma uppgång och den senaste veckans nedgång i Swedbank bl.a. beroende på avskiljningen av utdelningen, Boliden och igår även H&M.

Tidigare månadsrapporter finns här.

.